Preservação do Patrimônio
O que é Preservação de Patrimônio?
Preservação de patrimônio se refere às medidas de uma pessoa para
gerenciar, organizar e proteger seus bens e desejos enquanto está viva.
Em sua essência, o planejamento patrimonial se aplica a TODOS. Seu
patrimônio consiste em propriedades, dinheiro, possivelmente um ou mais
interesses em negócios, investimentos e quaisquer outros bens que você
tenha adquirido. Outros fatores incluem cuidados com menores ou animais
de estimação e quaisquer fundos ou doações de caridade que uma pessoa
queira incluir. Qualquer pessoa com propriedade ou bens de qualquer
tamanho deve investigar a preservação do patrimônio e o
planejamento, independentemente do quanto (ou pouco) você possa ter.<
br>
Preservação de riqueza significa proteger você e seus
herdeiros de perder tudo o que você trabalhou para ganhar e economizar.
As circunstâncias são diferentes para todos, e a situação de cada
indivíduo ou família é única, portanto, algumas abordagens de
preservação de riqueza podem funcionar bem para você. Em contrapartida,
outras podem não ser adequadas. No entanto, seus bens valem a pena
serem protegidos!
É uma boa ideia para qualquer pessoa
com propriedade ou bens investigar a preservação do patrimônio.
Perguntas que você pode ter
- Como começo a decidir quem recebe o quê dos meus bens?
- Quais são os custos de liquidação?
- Como os trusts, doações e outras opções ajudam meus herdeiros?< /li >
- O seguro de vida pode ajudar na preservação do patrimônio?
- Considero os cuidados de saúde ao analisar a Preservação do
Patrimônio?
O maior desafio é decidir o que você deseja realizar com seu patrimônio; é aqui que os agentes da WFG podem ajudar. Os agentes podem ajudar a avaliar suas metas, trabalhando em estreita colaboração com você.
O que Oferecemos
Simplificando, a preservação do patrimônio ajuda você a proteger seus ativos. Ao trabalhar com um agente licenciado, você terá a oportunidade de aprender mais sobre estratégias de preservação de riqueza e conservar seu patrimônio.
- Estratégias de Caridade e Trusts (Somente nos EUA)
- Life Insurance Trusts (Somente nos EUA)
- Wealth Replacement Trusts (Somente nos EUA)
- Seguro de Vida (Somente no Canadá)
- Anuidades (Somente no Canadá)
Com uma estratégia adequada de preservação do patrimônio, você poderá minimizar os custos para que suas economias atendam às suas necessidades. Seu agente pode ajudá-lo a encontrar soluções para ajudá-lo a viver bem agora e seus entes queridos possam viver bem após sua morte.
Certifique-se de falar com seu profissional de impostos para determinar o impacto financeiro dessas e de outras estratégias e entre em contato com seu profissional jurídico para obter orientação sobre suas circunstâncias específicas e para redigir testamentos, trusts ou outros documentos legais necessários.
Observe que a WFGIA e seus agentes não oferecem consultoria tributária, de planejamento patrimonial ou jurídica. Esses detalhes são fornecidos apenas para fins informativos e não devem ser interpretados como aconselhamento.
Estamos Aqui para Ajudar
Precisa de ajuda para escolher produtos e serviços para atingir suas metas financeiras? Nossos profissionais financeiros estão à disposição com o conhecimento e as ferramentas de que você precisa para colocá-los ao seu alcance.